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去年三月，海底捞创始人夫妇在新加坡设立家族办公室的新闻，让海底捞整个境内外商业版图及包含家族信托在内的顶层架构跃然于公众视野中。而随后，国内也陆续出现用境内家族信托作为持股顶层架构的上市公司——成功案例如盛美、即将上市案例如振华新材料、争议案例如凯赛生物。这无疑都将在国内私人经济领域的企业布局与家业财富架构联动上掀起新风潮。同时，作为（超）高净值企业家及其家族成员必关注的问题，全球税务透明与稽查的背景下，税务筹划也在整个跨境架构与财富规划中产生举足轻重的作用。从个人税籍、家族资产分布、企业上市地到架构顶层，税务可谓“牵一发而动全身”。

正值近期中国企业在全球资本市场举动频繁，在上海交通大学上海高级金融学院的支持下，由财策智库联合中国家族财富管理师协会发起的6月Wealth MINDS财富思享会，就将聚焦企业主及财富管理行业关注的跨境上市与财富管理综合规划议题，邀请上海高金专家，以及在该领域有丰富实操经验的凯银家族办公室及U&I Group专业人士，通过模拟一位超高净值企业家的案例，全面拆解企业跨境上市旅程及境内外财富投资规划中的要点、难点和误区。

活动时间

6月24日 13:30 - 17:00

活动地点

上海

（报名成功后通知）

ORGANIZATION

组织单位

联合主办

“中国家族财富管理师协会”成立于2015年。协会自注册日起，一直保持与上海高级金融学院的密切联系，团结各地接受家族财富管理师教育或工作的业界人士，促进上海与香港两大中国金融之都的财富管理交流，加强全国各界有关机构的合作，为上海、香港等家族财富管理业的改革与发展做出贡献。

财策智库是以财富管理行业从业者为核心的学习、交流、分享平台，集内容聚合、活动培训、社群社交为一体，全方位服务行业从业者。财策智库致力为财富管理从业者打造一个良好的学习交流平台，深度剖析国内外财富管理市场最新发展动态，分享产品设计理念、商业逻辑解析、运营体系拆解、盈利模式剖析、服务体系建设、盈利模式构想、客户体验设计、获客留客策略分析以及市场拓展推广等全方位知识干货。

上海交通大学上海高级金融学院是上海市人民政府为实现将上海建设成为国际金融中心的国家战略，依托上海交通大学，按照国际一流商学院模式创立的国际化金融学院。学院拥有国际一流、亚洲第一、国内唯一的师资阵容，以及国内同类院校中最完整的高端教育产品线，全面覆盖金融硕士MF、金融MBA、金融EMBA、PhD博士项目、全球商业领袖学者项目、高层管理教育、企业定制等课程项目。学院强调专业视角，理论与实践并重，本土与国际交融。高金的优秀学员和校友也构成了一股冉冉升起的高金力量，活跃在中国乃至全球的各个领域。

协办单位

《财富管理》由以“财富”为核心，围绕高净值人士的财富保值增值、传承以及高品质生活和人文关怀，提供最专业的解读和研判。编委会团队拥有国际上多位顶尖经济学家以及来自全球各地的家族办公室、私人银行、信托、独立财富管理机构、保险、基金、证券、投行、期货、VC/PE、资产管理公司、金融科技机构、律所、会计事务所、税务规划咨询、地产、财富管理解决方案提供商、高端生活品质相关领域的机构负责人。

国际金融家论坛 - 家族财富管理俱乐部(简称GFLF家族财富管理俱乐部)于 2016年8月19日正式成立，汇聚了家族财富管理领域的前沿案例和权威学术资源，会员中既有家族财富管理领域的专家，也有家族企业的传承人，以及律师、会计等服务机构。我们致力于推动产业链资源整合，倡导交流，分享，共进的文化，打造高门槛、大格局、上档次的精品俱乐部平台。同时致力于通过学术指导实践，共享校友网络资源，线上交流和线下活动相结合，促进家族财富管理行业健康发展。

特别鸣谢

凯银家族办公室是凯银控股旗下专业私人银行家和家族财富管理平台，专注 为高净值客户提供全方位资产配置的一站式家族财富管理。我们汇聚国内外众多领域资深专家，致力运用专业的金融、法律、税务、信 托、教育等多种知识，满足高净值客户多元化的财富保值、财富增值、财富 传承的需求，结合深厚的行业经验和实操案例积累，为中国富裕家族、家族 企业提供家族保障、家族治理、财富传承等多种综合解决方案。

HIGHLIGHT

本期亮点

模拟案例及方案「拆解-组装-优化」

从基础跨境方案到进阶架构

从实操细节中避开误区、解决难点

ATTENDEE

参会嘉宾

行业专家

许洁

上海交通大学中国金融研究院研究员；CAFR-凯银联合研究实验室助理主任

史晓佩

凯银家族办公室投资及产品中心总经理

林子龙

U&I Group汇智集团战略业务部高级经理

期待参与嘉宾

中国家族财富管理师协会会员

上海交通大学上海高级金融学院学员、校友

家族财富管理行业从业者

上市（非上市）企业董监高

AGENDA

活动议程

13:30 - 14:00

嘉宾签到 & 资料领取

嘉宾至签到处签到进入会场入座

14:00

活动开始&主持人介绍专家

14:00 - 14:05

主办方之SAIF欢迎词

14:05 - 14:10

主持人介绍本次活动探讨流程

14:10 - 14:30

干货分享：中国民营企业扩张经营过程中所面临的风险与挑战

许洁，研究员，上海交通大学中国金融研究院 / 助理主任，CAFR-凯银联合研究实验室

14:30 - 14:35

案例简介：王总的海外上市规划及相应的跨境资产配置方案

- 客户背景介绍

- 客户需求描述（KYC后的需求）

- 原始解决方案

14:35 - 15:00

案例拆解（一）：探究王总家族的跨境资产配置逻辑

史晓佩，投资及产品中心总经理，凯银家族办公室

涉及的知识点：

资产负债分析、在投资产标的情况分析、整体配置组合比例合理性分析、预期风险、收益和流动性分析

15:00 - 15:30

案例拆解（二）：王总海外上市路径解析及衍生需求分析

林子龙，战略业务部高级经理，U&I Group汇智集团 / 研究员，U&I研究院

涉及的知识点：

收购法国公司、上市地选择、上市计划（红筹VIE架构）、税务筹划、资产保全、家庭身份规划、税籍规划、公司股权激励

15:30 - 16:00

案例重组 & 方案优化（一）：挖掘王总跨境资产配置的优化空间

- 从流动性、风险性和收益率三大维度，综合优化王总的跨境资产配置比例

主讲：凯银家族办公室团队

涉及的知识点：

资产标的选择、调整后的资产配置组合比例、预期风险、收益和流动性判断

16:00 - 16:30

案例重组 & 方案优化（二）：如何在满足王总公司海外上市需求的同时，帮助其解决财富传承的问题？

主讲：U&I Group 汇智集团团队

涉及的知识点：

集团公司整体结构优化、境内家族信托、境外离岸信托、跨境信托架构联动、税务递延、法税筹划、财富传承、家庭成员税务居民身份规划、海外资金使用和投资便利

16:30 - 17:00

Q&A互动：跨境财富规划中的其它疑问点

17:00 - 17:15

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