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一、活动介绍

2018年10月10日，证监会发出了重要消息，支持优质企业参与上市公司并购重组，将IPO被否企业筹划重组上市的间隔期从3年缩短为6个月。10个月内，证监会在上市公司并购重组领域推出了多项新规，进一步鼓励市场化并购，引起资本市场广泛关注。同时，我们发现2018年诸多上市公司并购失败，商誉大幅减值，进而形成巨额亏损。

并购是把双刃剑，并购成功，市值稳步上升，并购失败，影响到上市公司正常运营。并购谁？并购标的估值多少？怎么并购？如何避免并购中的坑？金融街企业家俱乐部邀请诸多并购领域的实战专家来为大家答疑解惑。

金融街企业家俱乐部将于2019年4月11日在北京举办并购论坛。本次活动由金融街企业家俱乐部、路演天下、大通云、和辰科创联合举办，和记黄埔地产协办，博睿汇智承办，特邀请并购行业嘉宾参加。

二、报名对象：从事并购业务的上市公司、并购基金、投资机构、证券公司、律师事务所、会计师事务所、有并购需求的企业副总级别以上人员参加。

三、活动费用

1、场地费299元/人。

2、金融街企业家俱乐部理事会员免费参加。

3、上市公司高管免费参加。

4、首次参加金融街企业家俱乐部并购研讨会嘉宾通过审核后免费参加。（若通过审核，会务组将在4月11日前以电话及短信形式通知您详细参会地址，若没有接到电话及短信通知，说明您没有通过审核）

四、活动时间

2019年4月11日 星期四13:30—18:00（13：30开始签到，14：00活动正式开始）

五、活动地点：北京东四环弘燕路某公司会议室。

六、活动主旨：学习+社交+商业合作

1）、嘉宾围绕并购业务自由展开交流，分享并购智慧及行业经验；

2）、为金融从业人士提供拓展高端金融人脉资源的平台，为参会机构及金融从业人员发展提供助推动力；

3）、投资机构、融资企业现场自由对接业务，更直接，更高效。

七、活动流程

八、拟邀请参会嘉宾、分享嘉宾

分享嘉宾

1、杨健先生 东华软件（002065）董秘

杨健先生现任东华软件（002065）董事、副总经理、董事会秘书，经济学硕士、长江商学院EMBA。杨健先生具有近二十年的资本运作经验，对公司治理、市值管理、财务金融管理和投资者关系管理具有丰富实操经验，在2016年直接参与了深交所创业企业培训中心出版的《中小企业板、创业板股票发行上市问答》（第二版）、《上市公司并购重组问答》（第二版）的编写工作；多次配合交易所完成针对上市公司及拟上市公司独立董事、董事会秘书等相关高管开展的关于公司IPO、日常经营管理、并购重组等内容的授课；先后获得中小板上市公司“百佳董秘”、 “金牛最佳董秘”等称号。在任期间，主要参与完成的项目：顺利完成东华软件IPO项目，公司于2006年成功在深交所中小板上市；公开发行规模为10亿元人民币的可转换公司债券；贯彻公司“外延式发展”的战略，通过多种方式助力公司业务扩张；负责协调腾讯12.66亿战略入股东华软件事项。

2、王俊峰先生君联资本董事总经理

王俊峰先生现任君联资本董事总经理，加拿大麦克马斯特大学国际金融专业MBA。王俊峰先生于1997年加入联想集团，2004年加入君联资本的前身——联想投资。王俊峰先生在医疗健康和智能制造拥有近10年的产业背景，在投资领域积累了丰富的投资研究经验。王俊峰先生主导、参与的投资项目包括科宝博洛尼、高能环境（603588.SH）、阳光纸业（02002.HK）、Hanwha SolarOne（原林洋新能源）（NASDAQ:HSOL）、合康变频（300048.SZ）、凯因科技、乾程电子、信达生物，贝瑞基因等。

3、王晶先生 新华联（000620）产业投资董事长

王晶先生是北京大学经济学学士，对外经济贸易大学管理学硕士，中国注册会计师。历任中关村（000931）副总裁、董事会秘书，国美控股集团投资并购业务负责人，现任新华联产业投资有限公司董事长。

4、杨娟女士 国浩律师（北京）事务所管理合伙人

杨娟女士是英国利物浦大学国际商法专业法学硕士、中国执业律师和注册税务师。杨娟律师执业25年，专注于境内外股票发行和上市、跨境并购、重大资产重组等业务，曾先后代表中国企业完成包括对美国、加拿大、捷克、德国、澳大利亚、哈萨克斯坦等国家的跨境收购以及美国资本市场、香港资本市场的上市融资项目，其中在医药医疗、高端制造行业具有丰富的产业法律服务经验。杨娟律师善于利用其法律、管理，税务、外语等方面的综合专业背景，以法律思维理解商业交易，为客户提供富有成效的法律架构搭建、法律风险防范、税务筹划、外汇管理、资产和权益进出境、投后管理以及并购整合等综合法律服务方案，受到客户的广泛好评。

5、张永刚先生 路演天下董事长

张永刚先生是路演天下董事长、黑龙江元辰律师事务所创始合伙人、北京合和元辰股权投资基金管理有限公司首席架构师，北京大学法学院硕士，曾作为首席架构师筹建龙江银行，有多年私募股权实战经验。生物柴油（837602）、科明数码（830943）等五家细分行业领军企业已成为路演天下平台重点孵化企业。为大地生物（833662）、北京中科（838909）、青鸟软通（831718）、光环国际（838504）、奕通信息（835762）、东邦御厨（833743）等近三十家企业设计、搭建融资体系。

6、董国平先生 大通云总裁

董国平先生是山东大学法律硕士，拥有10年资本市场运作经验，先后在中国证监会江苏监管局、 深圳交易所、久银控股（833998）从事上市公司监管及投资并购等工作，曾参与光一科技并购索瑞电气、捷成股份并购中视精彩、宜华健康并购安平医疗等并购项目；其中，主导运作的光一科技收购索瑞电气项目，上市公司估值最高提升10倍，另外参与投资的太湖股份、理工宇龙等项目成功登陆新三板浮动投资收益6倍以上。

7、杨淑娟女士 安永大中华区政府及公共服务事业部主管合伙人

杨淑娟女士是中国人民大学经济学学士、加拿大英属哥伦比亚大学工商管理硕士，中国注册会计师协会具有证券资格会员，英国特许公认会计师公会资深会员。1998年至2000年在安永美国芝加哥，2001年至2003年在安永英国伦敦，2004至今在安永中国。杨淑娟女士担任中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员和中国企业家联合会常任理事。在A股及H股公司上市审计及海外公司工作方面有丰富经验，熟悉国际财务报告准则、香港财务报告准则、美国会计准则、中国企业会计准则以及中国及香港上市规则。曾成功协助包括中国通号、中国铁建、沈阳三生制药、中国圣牧乳业、西部矿业及京客隆超市在内的众多企业成功在香港及国内上市。并协助株洲时代新材顺利完成海外并购。对审计大型国有企业，民营企业及中外合资企业等均有丰富经验，所审计的公司覆盖各种行业，主要包括制药及生物科技业、消费品制造业、大型制造业、 建筑业、矿业及零售业。目前为中国铁建、中国通号、华润医药、中国圣牧乳业等上市公司客户服务合伙人。曾为中国南车、株洲时代新材、沈阳三生制药、科兴控股生物技术、中国蒙牛乳业及用友软件的上市公司审计项目合伙人。

8、宋勇先生  中金公司投资银行部董事总经理

宋勇先生现为中金公司投资银行部董事总经理，成长企业并购组负责人。宋勇先生毕业于清华大学，拥有16年的并购重组执业经验。

曾领导及参与美的集团吸收合并美的电器并A股上市、广汽集团换股吸收合并广汽长丰并于A股上市、中国平安收购深发展、中国医药吸收合并天方药业及发行股份购买资产并配套融资、同力水泥重大资产重组、中国五矿收购湖南有色、东北高速分立、中国联通与中国网通合并同时出售CDMA业务、刚泰控股发行股份购买资产并配套融资，以及中国石油私有化三家子公司、中国石化私有化四家子公司、永泰控股收购海德股份、中铝集团收购云铜集团、Mittal收购华菱钢铁、CVC收购珠海中富、Marco Group收购中孚实业、南方航空重组等多起境内外并购重组交易。

9、马振亚先生   金融街企业家俱乐部金融学院院长

马振亚先生是中国科学院大学硕士，现任和辰科创董事长、君驰资本合伙人、金融街企业家俱乐部金融学院院长。

马振亚先生聚焦科技创新产业，在上市辅导、并购重组、市值管理领域拥有十年从业经历。主导、参与的项目包括金正大（002470）、智慧能源（600869）、中航重机（600765）、中利集团（002309）、中源协和（600645）、际华集团（601718）、西部建设（002302）、北京城乡(600861)、七星科技（430746）、汤辰机械（870251）等。

10、李冬梅女士  迪信通（6188.hk)董秘

九、特别注意事项：为保证活动效果，参会人员均为并购行业企业副总级别以上的高管，金融街企业家俱乐部将对报名人员进行审核，审核通过后，将在4月11日前以电话及短信形式通知您会议详细地点，如果您未接到电话及短信，说明没有通过审核。

十、活动邀请人

和辰科创董事长、金融街企业家俱乐部金融学院院长  马振亚  13911797170

十一、金融街企业家俱乐部往期活动回顾

十二、金融街企业家俱乐部是由上市公司高管及金融领域精英人士组成的顶级金融人脉资源平台，俱乐部愿景是成为全球最具竞争力的上市公司综合服务平台，俱乐部宗旨：诚信、务实、高效、共赢，打造学习+社交+商业合作三维融合模式。俱乐部每年在北京、上海 、深圳举办30+场线下活动，便于上市公司高管互相认识，分享企业经营的智慧，加深友谊，加强合作。俱乐部拥有300多家上市公司、6000家金融机构资源，金融机构资源遍布全球主要金融城市。欢迎金融行业精英人士加入金融街企业家俱乐部大家庭，共同发展，欲了解俱乐部详情请加俱乐部平哥的微信号：fibc006

金融学院

金融学院由金融街企业家俱乐部、和辰科创发起，聚焦上市公司金融服务，宗旨是，以金融为器，向中国上市公司、拟上市公司赋能，愿景是成为中国上市公司金融赋能平台。

金融学院院长：马振亚，和辰科创董事长，君驰资本主管合伙人。（欲了解并成为金融学院金融赋能平台合伙人，加微信号：13911797170）

金融学院金融赋能平台业务：《并购论坛》、《并购大复盘》、并购咨询

并购论坛，目前在北京、上海、深圳、南京、苏州每月定期举办，每场半天，由上市公司+顶级投资人+一场圆桌会议（一家券商+一家会计师事务所+一家律师事务所+一家并购业务实施团队）做主题演讲和观点分享。

并购大复盘，是由A股、美股、港股上市公司及投资人经典并购案例当事人进行复盘，情景再现，启迪心智，圆融汇通，金融赋能。

金融学院合伙人队伍由A股上市公司董事长及上市公司高管、顶级投资人组成。产业覆盖医疗健康、智能制造、航空军工、新材料、新能源、节能环保、5G信息、文体教育等十几个新兴产业。

​金融学院合伙人成员示例（排名无先后）

凌众保：歌礼制药-B(1672.HK)财务部副总裁

张国华：广誉远（600771）国医馆总经理

杨健：东华软件002065董事、副总经理、董秘

牟敏：艾格拉斯（002619）创投总经理

黄琳：东吴证券（601555）高级经济学家

黄玉裕：双良节能（600481）资本公司总经理

吴秋农：海得控制（002184）副总经理

马仁宏：弘讯科技（603015）董事长特别助理

范棣：亚联资本董事长

施国敏：华盖医疗基金董事总经理

范大龙：高特佳投资集团执行合伙人

李秋实：高特佳投资集团PIPE主管合伙人

高涛：招商证券并购部副董事

杨淑娟：国浩律师事务所主管合伙人

印小伟：展银资本董事长

王俊峰：君联资本董事总经理

张永刚：路演天下董事长

金胤和：和君咨询高级合伙人、和行咨询董事长

十三、北京路演天下是一家专注于并购的华尔街式投行，致力于成为利用产业并购驱动企业成长、行业进步、产业升级的金融推手。路演天下并购服务突破了传统投行服务的技术性并购的局限，从产业发展高度，立足于战略定位及战略实施、并购战略、战略性并购，依托资源优势，定制专业并购团队，为客户提供专业的战略性并购投行服务。路演天下一直以来扎根在新三板，服务新三板企业。目前已经服务400多家新三板企业 ，并形成了涵盖6000余家新三板企业的线上线下社群。同时与数十家新三板领域的券商（包括中信证券、华泰联合、东北证券等）、以及国内知名的投资机构和投资基金（如同创伟业、硅谷天堂、高特佳投资、久银控股、复星资本、达晨创投、汉景雨汇、九鼎投资、北控医疗、深创投、亿宸资本、征和惠通、赛伯乐投资、天弘基金等）建立了长期的合作，汇聚形成投行服务的平台资源，为更好的服务新三板企业提供了良好的基础。

十四、大通云是由深圳大通实业股份有限公司（000038） 大股东领衔发起的大数据云服务公司。大通云致力于并购撮合、金融云服务、市值管理、创业 孵化等综合性金融服务咨询业务。未来，大通云将打通整个金融、法律、教育等领域的大数据，立志于成为国际一流以数据驱动的综合性咨询服务公司。

十五、和辰科创聚焦科技创新产业，面向拟上市公司、上市公司开展股权融资、并购重组、上市辅导、市值管理等业务。聚焦产业是航天军工、新材料、新能源、智能制造、AI、基因工程。2008-2019年间，向金正大（002470）、智慧能源（600869）、中航重机（600765）、中利集团（002309）、中源协和（600645）、际华集团（601718）、西部建设（002302）、北京城乡(600861)、片仔癀（600436）、盛和资源(600392)等一百多家公司提供了战略与资本服务。公司的核心能力在于科技资产的资本化，推动科技、产业与资本的融合。